FAQ

Bei Wertvian achten wir auf Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung und Transparenz. Sie wählen die Schwerpunkte, die für Sie relevant sind, und wir integrieren diese in Ihren individuellen Fahrplan.

Zunächst erfolgt eine ausführliche Analyse Ihrer Situation. Anschließend definieren wir gemeinsam Ihre Ziele und erstellen einen Maßnahmenplan. Regelmäßige Reviews sorgen dafür, dass alles an Ihre sich verändernden Prioritäten angepasst wird.

Ihre Angaben werden verschlüsselt übermittelt und gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen gespeichert. Wir geben keine Daten ohne Ihre Zustimmung weiter.

Werteorientierte Entscheidungen schaffen Vertrauen und ermöglichen einen verantwortungsbewussteren Umgang mit Ressourcen.

Wertvian versteht werteorientierte Finanzentscheidungen als einen Prozess, bei dem persönliche Überzeugungen und ethische Maßstäbe im Mittelpunkt stehen. Dabei werden ökologische, soziale und Governance-Aspekte systematisch berücksichtigt, um eine kohärente Ausrichtung der verfügbaren Mittel zu erzielen.

Unsere Bewertung stützt sich auf drei Säulen: Umweltverträglichkeit, soziale Verantwortung und Unternehmensführung. Jeder Aspekt wird anhand transparenter Indikatoren überprüft, um sicherzustellen, dass Entscheidungen mit Ihren individuellen Grundsätzen im Einklang stehen.

Über das intuitiv bedienbare Dashboard von Wertvian erhalten Sie jederzeit aktuelle Informationen zur Entwicklung Ihrer Ausrichtung. Grafische Darstellungen und regelmäßige Berichte helfen dabei, Veränderungen nachzuvollziehen und neu definierte Ziele in den Fokus zu rücken.

Unsere Beratung startet mit einem persönlichen Gespräch am Heimplatz 1 in Zürich. Gemeinsam mit Ihnen analysieren wir Ihre Wertprioritäten und erarbeiten einen individuellen Fahrplan. Anschließend begleiten wir Sie kontinuierlich bei der Umsetzung Ihrer Entscheidungen.